Subcuentas y usuarios

Aprenda a crear y administrar subcuentas y usuarios dentro de la plataforma.

¿Qué es una subcuenta?

Dentro de Sinch, tenemos una arquitectura en la que nuestro cliente puede usar el mismo número para cumplir múltiples objetivos.

Dentro de una cuenta, puede tener múltiples subcuentas con "departamentos" y configuraciones personalizadas donde puede realizar muchos desencadenantes diferentes, como el cumplimiento, CRM, estado del pedido y más.

Cada subcuenta puede tener sus propios usuarios y webhook, esto permite la optimización de un número de cliente.

Solo los usuarios con un perfil de administrador pueden crear subcuentas.

Menu Subcuentas

Dentro de nuestra plataforma, acceda al menú 'Subcuentas y Usuarios'. En esta sesión puedes:

• Ver todas las subcuentas de su cuenta principal;

• Ver usuarios pertenecientes a subcuentas;

• Crear una nueva subcuenta o usuario: La creación de Subcuentas y Usuarios depende del perfil del usuario. Solo el perfil de administrador puede crear y administrar subcuentas y usuarios.

Configuración de subcuenta

Dentro de una subcuenta

Seleccionando una subcuenta, con perfil de Administrador, podrás:

• Edite el nombre y la referencia de la subcuenta;

• Ver la lista de usuarios vinculados a esa subcuenta;

• Editar usuarios de subcuentas;

• Realice la configuración de LA;

Crear subcuenta

Es simple crear una nueva subcuenta para sus usuarios, luego de acceder al menú de configuración > Subcuentas y usuarios, simplemente haga clic en Crear subcuenta:

La plataforma le pide que agregue cierta información:

• Nombre;

• Nombre de referencia (Este es el nombre utilizado en nuestra base de datos);

Añadir usuarios

Solo los usuarios con perfil de Administrador pueden crear nuevos usuarios.

Accede al menú de configuración > Subcuentas y usuarios:

Cambie el menú de subcuentas a Usuarios:

En esta pantalla, puede visualizar todos los usuarios ya registrados en la plataforma, en caso de que sea necesario realizar algún cambio, como dirección de correo electrónico, subcuenta a la que responde el usuario, nombre o apellido. Simplemente haga clic en el lápiz que aparece en la pestaña de acciones:

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Para crear nuevos usuarios en la plataforma, utilice el botón: Crear usuario.

Agregar usuario

Al hacer click en crear usuario ingresarás a la pantalla de registro de tu nuevo usuario llena con:

• Nombre (obligatorio);

• Apellido (obligatorio);

• Nombre de usuario;

• Correo electrónico (debe ser un correo electrónico válido y solo puede usar direcciones de correo electrónico corporativas, no es posible usar @gmail.com, por ejemplo);

• Código de país;

• Número de teléfono;

• Definir la subcuenta a la que pertenece (obligatorio);

• Perfil de usuario: IMPORTANTE: cada perfil otorga diferentes permisos

Perfiles de usuario

Analista de Datos

Es capaz de extraer informes de toda la cuenta, sin embargo, no puede acceder a ninguna de las otras funciones o realizar la envio de mensajes.

Gerente

Este perfil tiene acceso a todos los datos que se encuentran en las subcuentas de su cuenta, es decir, es un perfil más macro, que tiene la información de todo, pero aún no tiene el permiso para editar y crear nuevas subcuentas y usuarios.

Administrador del cuenta

El perfil del administrador del cliente, además de tener todos los datos disponibles para todo dentro de su cuenta, como informes, plantillas, grupos y contactos, entre otros, también logra crear y editar nuevas subcuentas y usuarios.

Usuario

Tiene acceso a enviar e informar los mensajes que ha enviado. Puede ver otra información que se comparte dentro de la subcuenta a la que pertenece, como plantillas, grupos y contactos.

Analista

Tiene acceso a todo lo que se activó dentro de su subcuenta, como mensajes, informes, plantillas, grupos y contactos.